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股票高手:从阿里巴巴的新零售布局 寻找新零售的龙头股

【转载】 2018-09-29 00:41:22

摘要:中国互联网总结起来就三个字母BAT,但是随着新的技术方式的更新,目前这种格局正在被打破,互联网大佬们开始效法资本主义国家中卡特尔形式进行互联网行业的垄断,利用自身前期积累的资本开始买买买,形成两大体系,阿里系及腾讯系。

前言:中国互联网总结起来就三个字母BAT,但是随着新的技术方式的更新,目前这种格局正在被打破,互联网大佬们开始效法资本主义国家中卡特尔形式进行互联网行业的垄断,利用自身前期积累的资本开始买买买,形成两大体系,阿里系及腾讯系。

豌豆财富网通过本篇报告我们试图通过对阿里系在新零售行业的布局来寻找新零售的龙头股。本篇报告解决以下问题:

一.阿里新零售整体布局

二.细分阿里新零售布局的五大板块

三.从阿里新零售布局中我们的投资机会在哪里?

一.阿里新零售整体布局

在新零售概念被提出之前,阿里已经开始在新零售各方向上进行了一系列的布局。在 2016年云栖大会后,阿里加快新零售版图的扩张,与对手展开了一系列的竞争。

2017、2018 年新业态新物种的落地明显加速,线上互联网巨头和线下零售企业都在进行积极的尝试,创新性生鲜超市、生鲜社区店、杂货店 B2B、体验式专业连锁、无人零售等是布局的重点领域。

阿里新零售整体布局.png

二.细分阿里新零售布局的五大板块

1.盒马生鲜:2016 年 1 月 15 日,阿里巴巴旗下新零售项目盒马鲜生在上海开出第一家门店。此后,盒马以一年开出 13 家的速度刷新了超商的开店记录。

盒马是目前阿里最前端及最成功的新零售模式,以线上销售为主,线下销售为辅,通过实体店建立消费者认知与美誉度,再把消费者引流到线上消费,成为粘性用户。也正是这种“线上+线下”的全渠道消费体验,让盒马鲜生在建立不到三年的时间里,就构建了集“生鲜超市+餐饮+电商+物流配送”的完整购物体系。

阿里新零售布局的五大板块.png

盒马的配送范围为门店的 3 公里以内,承诺 30 分钟内免费送货上门,没有任何起送费,不满意无理由极速退货。盒马支付系统在最开始采用只能选择盒马 APP 付款的模式,依靠自建的 APP 获取流量,通过 APP 用支付宝付款,留存消费者的消费信息,数据得以被记录和追踪。

2.天猫超市:天猫通过品牌购物节“双 11”、“双 12”、“618”等,全面实现线上向线下导流,同时线上与线下的数据进行全面融合,刻画精准的用户消费肖像,以消费者为核心的模式激励了商家积极进行智能化改造,全面提高消费者的购物体验。

同时,智能化改造能帮助商家留存线下消费者的信息,与线上平台信息进行融合。

阿里新零售布局的五大板块.png

2017 年 7 月 21 日,天猫超市 1 小时达首站落地北京,而后的 4 个月时间又相继在上海、成都、武汉、杭州落地。在地理区位上 1 小时达主要覆盖小区、CBD 、学校等,其中能够享受到 1 小时达服务的小区被称为“天猫小区”。

3.菜鸟物流:“新零售”在供应链端的价值提供主要在菜鸟实现。阿里的新零售物流是借助数据算法、智能供应链和人工智能等技术,打造双线人货场的深度融合,匹配新零售线上和线下这两方面渠道的新物流。

通过智慧供应链降低成本、优化库存,菜鸟让商家实现了线上线下的库存统一管理。2017年,菜鸟启动一盘货战略合作,随着数据打通,通过将货品切入菜鸟在全国的十余个中心发货仓,商家能根据数据统计不同地区消费者的偏好,从而进行商品调配。

4.银泰百货:从 2014 年阿里巴巴对银泰的首次投资,到 2017 年 1 月,阿里巴巴宣布近 200 亿港币私有化银泰商业交易。阿里对银泰百货的新零售改造案例是一个全新的尝试。           

阿里对商场的定义,要改变传统商场对装修、招商等基于商品本身的营销模式,向消费者体验为主的模式转变。阿里希望和银泰在整个百货购物中心行业围绕“人、货、场”三个方面进行合作。新零售正是在三个方面以大数据为基础的重构。阿里的“场”是虚拟的“场”,借助银泰的实体“场”,阿里对消费者希望达到的提升消费体验感的目标更容易达到。

5.无人商店:2017 年 7 月 8 日,阿里巴巴在杭州推出为期五天的"造物节",备受关注的无人便利店项目“淘咖啡”公开亮相。“淘咖啡”面积 200 平米,可以容纳 50 人同时购物。

消费者通过手机淘宝扫描二维码入店,离店时,消费者通过一道“支付门”即可完成支付,无需另外扫码结账。“支付门”由两道门构成,消费者经过一道门,当第一道门感应到离店需求时,它便会自动开启。几秒钟后第二道门将开启,此时“支付门”已经完成了扣款。

杭州阿里巴巴造物节无人便利店淘咖啡.png

三.从阿里新零售布局中我们的投资机会在哪里?

阿里意图打造全局供应链,供应链效率唯快不破,且需不断提升。在同一个供应链条上,如果能包含的围度越多,那么这个供应链条的效率就越高。新零售的概念提出之后,我们可以用这六个围度去分析市场上几乎所有的新零售代表.

阿里新零售布局中我们的投资机会在哪里.png

如果未来通过一条供应链能够打通以上所有围度,那么在市场上竞争力一定是最强的。阿里目前所做的,就是在不断的整合六个维度。在电商的视角来看,流量是突破口,因此,阿里选择了线下的流量作为新尝试,在线上流量再难获取更大进步空间的同时,将线上、线下的商品、服务、体验同质化以获取线下的流量。

如果落实到A股市场上,我们认为可以重点关注下阿里系直接或间接控股的上市公司例如:1.三江购物:杭州阿里巴巴泽泰以14.66亿元现金认购三江购物非公开发行的股票约1.37亿股,认购价格为每股10.71元。2.百联股份:第一百货商业中心将探索线上线下融合经营模式,打造新零售标杆,东方商厦杨浦店将改造为“百联城市奥莱”,试水城市奥莱模式。公司同时推进对全渠道营销的探索,在上海开出首家RISO店探索超市新业态模式。随着控股股东百联集团与阿里的合作深化,公司线上业务及线上线下融合有望取得新进展。

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文章关键字:阿里巴巴新零售布局龙头股票高手解析

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